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            電話:0391-2914367   2916186
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            風力發電前景仍看好
             
             一、風電長期發展潛力巨大
            風力發電不僅環境友好,可再生,而且成本低、建設周期短、不存在燃料限制,是新能源中最具有發展潛力的領域,有望成為主流電源之一。最新數據顯示,我國陸地可開發風資源量為6億-10億千瓦,近?砷_發量1億-2億千瓦。我國未來幾年重點發展陸地風電,海上風電僅處于輔助地位。我國風電行業將保持長期快速發展,根據中國風能協會的預測,我國今后數年內將繼續保持每年約400萬kW的新增裝機增長,到2010年可以實現風機累計裝機1400-1500萬千瓦,到2011年以后每年增長700-800萬千瓦,達到歐洲現有水平。到2015年,可以達到5000-6000萬千瓦。2020年,保守估計可以實現8000-10000萬千瓦的裝機容量,成為繼火電、水電的第三大主流能源。

            二、經濟下滑對風電行業的影響

            全球金融危機確實給國內風電行業的需求帶來一些負面影響:1)下游客戶現金流偏緊;2)風電項目的CDM 價格下滑;3)一些海外風電場開發商退出市場,例如英國BP停止與金風科技旗下北京天潤的達茂風電場合作項目;4)10月開始發電量出現負增長,而11月全國規模以上電廠發電量可能較去年同期下降11%,同時隨著動力煤價格的回落,風電與傳統能源發電成本差距將再度拉開。

            盡管存在上述風險,但由于中國風電市場由政府主導,80%市場集中在國有大型電力集團手上,因此上述風險對風電行業的良好發展前景沒有實質影響。目前從風電制造企業層面,并未感受到全球金融危機和國內經濟下滑對風電需求的明顯影響,相反增值稅轉型和保增長政策還可能將進一步刺激需求。因為增值稅轉型從中長期來看將增加風電場因購買設備形成的抵稅額度,從而提升風電運營的內部回報率,刺激對風電設備的需求。在保增長的背景下,政府有可能出臺有利于風電行業的政策,鼓勵新能源投資。國家發改委可能將2020 年風電總裝機目標由3000 萬千瓦調高至1 億千瓦。此外,隨著鋼材等原材料價格的回落,風電制造企業的成本壓力也得以減輕。

            三、風電制造企業


            1、整機企業:2004年我國風電整機企業僅有六家,而目前已達67 家。在整機行業,中小企業由于缺乏規模經濟,在零部件采購上處于弱勢,同時由于較弱的賠償和維修能力,也無法打入主要電力集團,因此整機企業盡管數量在增加,但卻呈現強者恒強的局面,今后的競爭仍將主要集中在金風科技、東方電氣和華銳風電三巨頭之間。目前金風的優勢在于小型風機的先發優勢,華銳優勢在于低價競爭策略,而東方優勢為審慎的國產化進程(例如盡量少用國產主軸軸承)、與下游發電集團的人脈關系以及東方電氣集團內部的配套能力。09年整機企業可關注金風科技、東方電氣。

            2、零部件企業:零部件占風電整機成本的80%以上,風電整機的巨大需求帶來的國內零部件的缺口,拉動國內風機零部件企業快速發展。發電機、齒輪箱、葉片等已經基本滿足國內風電產業的需求,特別是生產葉片的廠家國內已達50 多家,競爭已較為激烈。目前關鍵零部件瓶頸主要包括主軸承以及齒輪箱和發電機的精密軸承、控制系統、變流器。不過在軸承方面,國內已有瓦軸、洛軸、天馬等廠商作了大量投入,未來產能將大幅擴張,有望在1-2年內使軸承短缺得到較大緩解,但變流器、電控系統國內僅有合肥陽光等廠商做出樣機,短時間內難以批量應用。09年零部件企業可關注生產葉片的中材科技、生產軸承的瓦軸B和天馬股份。


            總體而言,隨著零部件產能的迅速擴張,過去兩到三年風電行業零部件供不應求,從而利潤多集中于上游零部件廠商的情況,有望在09-10年扭轉,龍頭整機廠商因議價能力提升和規模效應體現將達到更為合理的毛利率水平,行業利潤將向下游轉移,風機造價長期看將穩中有降。

            四、風電發展的機遇與挑戰

            1、發電成本

            目前風電的度電成本已經下降到0.5-0.6元/kWh,這是風電的完全成本,并且隨著技術進步以及風電制造業的規;,成本還將進一步下降;火電目前的不完全成本在0.2-0.3元,但這并不包括化石能源價格未來的不斷上升以及污染排放的處理成本。風電的完全成本在不遠的將來有可能低于火電的不完全成本,成為最具競爭力的發電形式之一。

            2、政策驅動

            依據目前風電的上網電價和發電成本,投資風電場并不具備吸引力。中國風電行業的發展主要由政府驅動,發改委在“可再生能源中長期發展規劃”中規定到2010 年和2020 年大型發電企業(權益發電裝機超過500 萬千瓦)所擁有的非水電可再生能源發電權益裝機總容量應達到其權益發電裝機總容量的3%和8%以上。正是由于政府的強制性配額驅動大型發電企業進行風電投資。

            3、發展中的問題

            目前風電行業存在以下幾方面的問題,第一,政府的風電定價政策尚未完全落實;第二,電網配套建設滯后于風電場建設,造成風電項目的接入難、送出難,導致資源浪費;第三,國內風機的技術水平有待提高,總體質量仍存在較大問題,部分國內零部件質量仍不過關。

            總體看,國內風電行業整體尚處于產業化發展和商業化運行的起步階段,政策扶持與風機技術水平的提高、電網配套是當前風電發展最為重要的三個因素。

             


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